"A Zappts foi una recomendación de uno de los CIOs que conozco desde hace mucho tiempo, cuando le dije que el mercado no quiere empresas generalistas, sino cada vez más empresas especializadas, que conozcan en profundidad un tema, él me dijo: 'pues entonces habla con Zappts'."
CEO Sigma Holding / Patria Investimentos
Desafío del cliente
El principal desafío en Patria Investimentos consistía en automatizar rutinas manuales de trabajo. Para ello, era necesario diseñar e implementar una arquitectura multiagente segura y de alta eficiencia, además de resolver la alta complejidad técnica exigida para la integración con la API de Salesforce.
Rol de Zappts
Tuvimos un papel fundamental en la optimización y automatización de los procesos de relacionamiento al diseñar una arquitectura con multiagentes orquestados y multilingüe (PT, EN, ES) e integrada a diversos canales de comunicación. Al centralizar la inteligencia y el flujo de datos en una capa dedicada de agentes de IA especializados, la solución eliminó la necesidad de interacciones manuales complejas con los sistemas legados. Con ello, los equipos de negocios pasaron a consumir datos del CRM y perfiles de clientes directamente en sus herramientas de trabajo diario con seguridad, resultando en mayor agilidad en la preparación de reuniones y en la entrega de valor a los clientes. Contribuimos en la concepción y desarrollo de tres agentes de IA enfocados: un agente para automatización de registros en el CRM; otro agente para generación de informes preparatorios en PDF; y otro agente para consultas rápidas de perfiles de clientes.
El proyecto culminó en la entrega de un sistema robusto después de 390 horas de desarrollo y 7 versiones mejoradas. Actualmente, la solución opera con más de 50 flujos integrados y más de 40 agentes especializados, garantizando máxima precisión en la gestión de los datos operacionales.
Patria Investimentos es una gestora líder en inversiones alternativas, con 37 años de historia, especialista en sectores clave de alta resiliencia. Su enfoque único combina el conocimiento de sus líderes de inversión, especialistas sectoriales y gestores de compañías con su propia experiencia en el mercado local. Con más de R$ 309 mil millones en activos bajo gestión y presencia global, busca proporcionar retornos atractivos y consistentes a partir de oportunidades de inversión a largo plazo, al mismo tiempo que crea valor de forma sostenible para las regiones en que actúa.
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